from 01.01.2022 to 01.01.2025
Russian Federation
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.2.7
The article is dedicated to the topic of the automobile market in the Russian Federation during the period from 2019 to 2024. It examines key indicators of the automobile market's state, such as sales volume and sales structure. Special attention is given to trends in the development of the automobile market, including significant changes in its structure, the replacement of brands that have exited the domestic automobile market with Chinese brands, and the increase in the share of hybrid vehicles. The article also discusses the topic of increasing the recycling fee and its impact on consumer demand for vehicles with engine capacities over 1000 cubic centimeters but not exceeding 2000 cubic centimeters, as well as for vehicles with hybrid powertrains and electric motors. The research concludes that Chinese automobile companies have occupied the niche left vacant by the exit of several companies. A forecast is made regarding the interruption of the trend of significant demand increase for hybrid vehicles due to the recycling fee for this category of vehicles increasing approximately 20 times in 2025. It is also suggested that Chinese companies may localize production in Russia to reduce costs.
automobile market, vehicles, recycling fee, hybrid vehicles, vehicles with hybrid powertrains
Автомобильная промышленность и розничная торговля автомобилями является одними из ключевых отраслей экономики Российской Федерации,
в производстве, оказании услуг дилерских центров, послепродажном обслуживании автомобилей занято значительное количество трудоспособного населения.
Автомобильный рынок России в период с 2019 по 2024 годы столкнулся с двумя крупными потрясениями, такими как пандемия COVID-19
и приостановление работы западных и японских компаний на российском автомобильном рынке. Если первое повлияло на объем продаж автомобилей, то второе оказало значительное влияние на структуру отечественного автомобильного рынка.
Одними из ключевых показателей состояния автомобильного рынка являются объем продаж автомобилей и доля наиболее популярных марок в совокупном объеме продаж. На рис. 1 представлена динамика продаж новых легковых автомобилей с распределением по торговым маркам на российском автомобильном рынке в 2019-2024 гг.
Рис. 1. Динамика и структура продаж автомобилей в 2019–2024 гг., шт. [7]
Данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о незначительном снижении объема продаж автомобилей в 2020 году, что обусловлено пандемией COVID-19, последующими уменьшением объема предложения
на автомобильном рынке и снижением покупательной способности части населения [5]. В 2021 году прослеживается незначительный рост объема продаж автомобилей по сравнению с предыдущим годом. На протяжении 2019–2021 гг. отчетливо прослеживается стабильная структура автомобильного рынка. На протяжении данного периода на отечественном рынке лидирующие позиции занимают торговые марки LADA, KIA, Hyundai, Renault, доля указанных компаний на рынке существенно не изменилась. Единственное заметное изменение в структуре автомобильного рынка в 2021 году – опережение компанией Toyota автоконцерна Volkswagen AG по объему продаж, что позволило японской автомобильной компании войти в пятерку крупнейших игроков на российском автомобильном рынке в 2021 году. [4]
Намного более значительные изменения произошли на отечественном автомобильном рынке в 2022 году. Уход с российского рынка европейских, американских и японских торговых марок, приостановление производства в России многолетних лидеров российского рынка среди иномарок, KIA и Hyundai, а также последующий рост цен на автомобили способствовали снижению объема продаж в 2,5 раза [8]. KIA и Hyundai, несмотря на это сохранили второе и третье места соответственно по объемам продаж. В 2022 году впервые обозначилась тенденция на замещение покинувших российский рынок брендов китайскими автомобилями. Chery и Haval оказались в пятерке крупнейших брендов по количеству проданных автомобилей. В 2023–2024 годах данный тренд сохраняется, доля китайских автомобильных компаний на отечественном рынке неуклонно растет, Haval и Chery заняли освободившуюся нишу и вошли в тройку лидеров по объемам продаж. Существенную долю рынка получили другие китайские компании, Geely и Changan. Также прослеживается тенденция на восстановление объема продаж после значительного спада в 2022 году. Таким образом, за последние 2 года произошли, возможно, наиболее значительные и стремительные изменения в структуре отечественного автомобильного рынка за всю его историю.
Важной тенденцией в развитии отечественного автомобильного рынка также является увеличение количество гибридных и электрических автомобилей [10]. На рис. 2 отражена динамика доли легковых автомобилей, использующих гибридную силовую установку.
Рис. 2. Динамика доли легковых автомобилей, использующих гибридную силовую установку, в 2019–2023 гг., % [3]
Как видно из рис. 2, доля гибридных автомобилей на отечественном рынке не является значительной, но она увеличивается в геометрической прогрессии. Автомобили с гибридной установкой становятся востребованнее электрических автомобилей за счет отсутствия необходимости в подзарядке, которая осложнена небольшим количеством станций зарядки автомобилей
и проживанием значительной части населения в многоквартирных домах. Преимуществом гибридных автомобилей в сравнении с бензиновыми является меньший расход топлива, обусловленный использованием электронного мотора в дополнение к двигателю внутреннего сгорания [6].
Значительное влияние на отечественный автомобильный рынок окажет повышение ставок утилизационного сбора. На рис. 3 представлена динамика сумм утилизационного сбора, уплачиваемых при ввозе транспортных средств с объемом двигателя свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров, а также автомобилей с гибридной силовой установкой в 2024–2030 гг. Данные категории выбраны для анализа в связи с тем, что автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров являются наиболее распространенными
на автомобильном рынке, а гибридные автомобили стремительно набирают популярность.
Рис. 3. Динамика сумм утилизационного сбора, уплачиваемых при ввозе транспортных средств с объемом двигателя свыше 1000 куб. сантиметров, но не более 2000 куб. сантиметров, а также автомобилей с гибридной силовой установкой в 2024–2030 гг., руб. [1] [2]
Из данных, представленных на рис. 3, видно, что к 2030 году сумма утилизационного сбора, уплачиваемого при ввозе автомобилей объемом двигателя от 1 до 2 литров, увеличится в 2 раза, что приведет к повышению стоимости данных автомобилей. Намного более значительное повышение суммы утилизационного сбора ожидается в отношении электрических
и гибридных автомобилей. Уже с 1 января 2025 года сумма утилизационного сбора увеличится в 20 раз и будет приравнена к утилизационному сбору на автомобили с двигателем внутреннего сгорания. К 2030 году сумма утилизационного сбора увеличится почти в 36 раз, что может повлиять на снижение темпов роста популярности автомобилей с гибридной силовой установкой. Повышение утилизационного сбора приведет к увеличению стоимости ввозимых на территорию Российской Федерации автомобилей, что может вызвать снижение спроса на автомобили, рост стоимости подержанных и производимых на территории нашей страны автомобилей вследствие снижения уровня конкуренции. Также значительное повышение утилизационного сбора может способствовать локализации производства иностранных, в первую очередь китайских, автомобильных компаний на территории Российской Федерации с целью снижения издержек и повышения конкурентоспособности продукции [9].
Таким образом, вследствие ухода с российского рынка наиболее популярных до 2022 года торговых марок, обозначилась тенденция на замещение покинувших страну брендов китайскими автомобилями, доля китайских автомобильных компаний на отечественном рынке неуклонно растет, Haval и Chery заняли освободившуюся нишу и вошли в тройку лидеров по объемам продаж. В 2021-2024 годах прослеживался тренд на рост популярности гибридных автомобилей, что могло быть связано с меньшим расходом топлива. Данные автомобили дороже в производстве, но данная разница частично компенсировалась значительного более низким коэффициентом утилизационного сбора. С 2025 года сумма утилизационного сбора на гибридные автомобили увеличится примерно в 20 раз, что может привести к значительному повышению их стоимости и снижению потребительского спроса на данные автомобили.
1. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 13.09.2024 N 1255 «O vnesenii izmeneniy v nekotorye akty Pravitel'stva Rossiyskoy Federacii» [Elektronnyy resurs] // Oficial'nyy internet-portal pravovoy informacii. URL: http://www.pravo.gov.ru.
2. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 26.12.2013 N 1291 (red. ot 13.09.2024) "Ob utilizacionnom sbore v otnoshenii kolesnyh transportnyh sredstv (shassi) i pricepov k nim i o vnesenii izmeneniy v nekotorye akty Pravitel'stva Rossiyskoy Federacii" (vmeste s "Pravilami vzimaniya, ischisleniya, uplaty i vzyskaniya utilizacionnogo sbora v otnoshenii kolesnyh transportnyh sredstv (shassi) i pricepov k nim, a takzhe vozvrata i zacheta izlishne uplachennyh ili izlishne vzyskannyh summ etogo sbora") [Elektronnyy resurs] // Oficial'nyy internet-portal pravovoy informacii. URL: http://www.pravo.gov.ru.
3. Dolya avtotransportnyh sredstv, imeyuschih vozmozhnost' ispol'zovat' prirodnyy gaz i elektroenergiyu v kachestve motornogo topliva v obschem kolichestve zaregistrirovannyh avtotransportnyh sredstv [Elektronnyy resurs] // Oficial'nyy internet-portal Federal'noy sluzhby gosudarstvennoy statistiki. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11189.
4. Vertogradov V. A., Schelokova S. V., Ivanchina A. A. Avtomobil'nyy rynok RF: strategii kompaniy i deystviya regulyatorov (2009-2021) // Strategii biznesa. 2022. T. 10. №2. S. 33–41.
5. Goryunova E. A. Sostoyanie avtomobil'nogo rynka Rossii: tendencii i puti razvitiya // Vesennie dni nauki : sbornik dokladov Mezhdunarodnoy konferencii studentov i molodyh uchenyh (Ekaterinburg, 21–23 aprelya 2022 g.). — Ekaterinburg : UrFU, 2022. — C. 1115–1120.
6. Kudanova A. I., Yakovleva E. Yu. Ekologizaciya avtomobil'nogo transporta: preimuschestva i slozhnosti perehoda na al'ternativnye avtomobili // Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 6. Ekonomika. 2021. №2. S. 176–198.
7. Oficial'nyy sayt analiticheskogo agentstva «Avtostat» [Elektronnyy resurs] // URL: https://www.autostat.ru.
8. «Rost prodazh, skoree vsego, prodolzhitsya»: s nachala goda rossiyane kupili pochti 800 tysyach novyh kitayskih avto [Elektronnyy resurs] // Oficial'nyy sayt Russia Today. URL: https://russian.rt.com/business/article/1398950-kitai-rossiya-avtomobili-prodazhi.
9. AvtoVAZ prokommentiroval rezkoe povyshenie util'sbora s 1 oktyabrya [Elektronnyy resurs] // Oficial'nyy sayt Autonews. URL: www.autonews.ru.
10. V Rossii vyroslo kolichestvo elektromobiley i gibridov [Elektronnyy resurs] // Oficial'nyy sayt zhurnala Izvestiya. URL: https://iz.ru.
