graduate student
Russian Federation
This article aims to identify the main regional distribution trends and changes in the global TNCs 'activity structures. A systematic approach and comparative analysis are used to conduct the research. The addition of additional tools are mathematical statistical, graphical, and cartographic methods. Based on the Fortune Global 500 list for the years 2019 to 2023, this study is based. In the course of writing the article, it was discovered that the main factors that TNCs have today are related to, among others, their turnover and popularity as well as their geographic location, particularly in the "second" and "third" world countries. It is worth noting that Chinese corporations also showed active activity and took leading positions in the TNC ratings. This fact confirms that the total number of Chinese TNCs is larger than US TNCs. It is worth taking into account that TNCs in China and the USA make up more than half of all TNCs according to this list. Digital technologies are the main stimulus for the development of the sectoral economy. The impact of the coronavirus on the activities of TNCs was examined. It has been established that there has been a significant redistribution of positions in the ranking of the world's largest TNCs. A reduction in sales volumes of TNCs has been recorded throughout the world, this was especially reflected in the heavy industry.
regional distribution, transnational corporations, spatial organization of the world economy, multinational company, subsidiaries
Введение
На данный момент можно заметить повышение интереса научного сообщества к исследованию структуры ТНК как часть не только национальной, но и глобальной экономики. В исследованиях также отмечают большой потенциал ТНК как элемента глобальной экономики [2; 7; 9].
В рамках данной работы мы будем использовать одно из наиболее распространённых определений термина «транснациональная компания (корпорация)», но также опишем и иные трактовки.
Например, в отчёте WIR от ООН — ЮНКТАД, используется определение «мультинациональное предприятие» (MNE). Этот отчёт также подчёркивает влияние транснациональных компаний на глобальные процессы.
В научном сообществе существует несколько синонимичных терминов, которыми можно описать этот вид экономических субъектов. ТНК принято определять как транснациональную, мультинациональную или многонациональную корпорацию или компанию. [7].
Общий объем деятельности лидирующих ТНК по показателям оборота и показателю прибыли могут превышать показатели ВВП мировых держав. Стоит отметить, что деятельность крупнейших ТНК выделяется не только объемом производства, но и их отдельными подразделениями. У крупнейших ТНК подразделения могут находится территориально в государстве, отличной от головного офиса ТНК. Отметим, что ТНК бывают не только производственные, но крупнейшие ТНК также могут ориентироваться и на предоставление услуг.
Отметим, что у лидирующих ТНК расположены почти во всех странах мира. Многие ТНК распределяют весь процесс изготовления в нескольких странах. Обороты дочерних организаций ТНК чаще всего развиваются более активнее чем, показатели глобальной экономики. На данный момент, существующие у ТНК логистические и информационные структуры являются элементом развития системы управления ТНК. Не смотря на большие просторы для международной деятельности, преимущественно ТНК расположены, традиционно, в Восточной Азии, Западной Европе и Северной Америке.
В 1970 году существовало примерно 7 тысяч ТНК, которые имели свыше 27 тысяч предприятий-сателлитов или филиалов в других странах. К середине 2000-х годов количество ТНК увеличилось до более чем 39 тысяч компаний, а число их зарубежных подразделений выросло до 270 тысяч. В конце 2019 года данные показатели составляли 82 тыс. и 810 тыс. соответственно. [4].
В рамках ТНК показатели продаж и их общий капитал рос. Согласно отчетам ЮНКТАД данный показатель у филиалов ТНК в других национальных экономиках в текущих ценах составлял в 2019 г. 2,5 триллиона долларов, а в 2022 г. — 31,7 триллиона, что явно свидетельствует о тенденции к увеличению их роли в мировой экономике [7]. Более того, показатель прибыли увеличился с 1,6 трлн. в 2023 г. до 8,3 трлн. В конце 2019 года, данный показатель достиг 10% мирового ВВП, что оценивается в 85,9 трлн. долл.
В период с 2019 по 2022 гг. число работников непосредственно в структурах ТНК возросло с 30,9 до 85,5 миллионов человек. В целом, совокупные активы зарубежных филиалов оценивались более, чем в 110 триллионов, что превосходит соответствующий показатель в размере 70 триллионов в 2022 году.
Отметим, что специалисты ЮНКТАД немного изменили процедуру оценивания за 2020 и 2022 гг. из-за развивающийся, в данный промежуток времени, пандемии COVID-19.
В отчетах за данный период было учтено влияние пандемии на глобальный мировой рынок, отдельные национальные экономики и ТНК. Влияние пандемии можно охарактеризовать значительным сокращением потребительского спроса.
При постоянном росте ВВП в предыдущие годы зафиксировано его снижение: с 87,3 трлн долларов в 2019 году до 84,5 трлн долларов в 2023 г.
ТНК продолжают играть ключевую роль в глобальной международной промышленности, так как 5-6 крупнейших ТНК доминируют на рынке данной сферы, а за данными лидерами обычно 15–20 крупных ТНК из разных стран также являются большими игроками.
Множество научных статей в России и за рубежом посвящено анализу тенденций роста эффективности деятельности ТНК на глобальной арене, а также специфике развития данных структур, оперирующих в различных отраслях товаров и услуг.
Наиболее часто научный интерес вызывает проблема роли ТНК в глобальной и макрорегиональной экономике. Указанные исследования, как правило, проводятся в рамках статистического [1], временного, по сферам деятельности или регионального анализа.
Отметим, что широко распространены работы, которые опираются на проблему классификации ТНК и на их региональные модели [3]. Кроме того, существует ряд работ, рассматривающих значение ТНК в регулировании социально-экономических и политических отношений на глобальном уровне, их роль в развитии регионов, а также последствия влияния общемировых тенденций на деятельность ТНК.
Деятельность ТНК в регионах всё чаще становится предметом изучения научного сообщества, государства и гражданской публики. Причём внимание уделяется не только чрезмерному потреблению источников ресурсов, но вытекающими из этого природным проблемам и создаваемых разногласиях в интересах между различными сферами общества.
В рамках данного исследования также отметим работы, посвященные проблемы политики ТНК согласно их территориальному размещению [8].
Все больше внимания в исследованиях уделяется тому, как ТНК повышают эффективность своей деятельности за счет своих собственных научных разработок, а также кооперации ТНК с научными институтами внутри региона.
Параллельно рассматриваются вопросы, связанные с внутренней работой ТНК. В частности, изучаются подходы ТНК к вопросам ведения структурной, профессиональной и финансовой политики, а также вопросам их международной инфраструктуры.
Исследователи из транснациональных структур подробно описывают функционирование доминирующих организаций согласно их глобальности производственного процесса, а также их уровню вклада в научное сообщество.
Данные исследователи отметили, что в 2022 г., имея оборот 524 млрд долл., организация Walmart заняла первое месте в оценке по Fortune Global 500, а за ним идет организация SinopecGroup с оборотом более 407 млрд долл. и т.д. Таким образом, согласно данному рейтингу, оборот более 300 млрд. долл. есть у ТНК из Нидерландов, Саудовской Аравии, Китая, США, а основная сфера связанна с сырьевой энергетикой. В 2022 г. состояние лидеров данного рейтинга остались почти такими же, в том числе и по обороту деятельности: Walmart с 559 млрд долл., China National Petroleum, Amazon с 386 млрд долл., State Grid, Sinopec Group..
Цель данной работы: поиск принципов территориального распределения ТНК посредством анализа экономических показателей 2019-2022 годов ТНК на глобальном уровне.
Методика исследования и материалы
Для сравнения работы и эфективности ТНК разные исследователи обычно используют следующие параметры:
• объём оборота дочерних структур;
• объём иностранных активов (в материальном и % соотношении);
• Территориальное размещение головной ТНК;
• численность сотрудников в ТНК;
• соотношение числа сотрудников;
• прибыль;
• Оборот;
• Стоимость акций;
Показатели данной работы базируются на рейтинге Fortune Global 500, который ведется с 2010 г. Данный рейтинг выпускается ежегодно, в нем содержится информация об обороте ТНК и странах размещения головной структуры ТНК.
Важно подчеркнуть, что до 2019 года в данном рейтинге были только организации промышленной деятельности. Позже в данный рейтинг попали организации, предоставляющие услуги, например, финансовые и торговые.
В данной работе классифицирована информация по актуальным исследованиям по проблеме развития ТНК и были сопоставлены данные работы и эффективность лидирующих ТНК посредством использования статистического, аналитического, графического и картографического методов познания.
Была проведено сравнение экономических характеристик с 2008 по 2023 г. 500 лидирующих ТНК, классифицированных по регионам. Кроме того, чтобы изучить макроотраслевые тенденции ТНК (в частности проблемы развития ТНК, предоставляющие услуги), ТНК были также классифицированы по сфере деятельности.
ТНК, у которых основная деятельность связана с сырьевой энергетикой, а также со строительством, техникой и машиностроением были отнесены к промышленным ТНК.
Нужно также учитывать то, что ТНК постоянно расширяют свою деятельность, включая в неё новые сферы деятельности. Поэтому сегодня деление ТНК на промышленные, финансовые или иные является весьма условным.
Для 100 лидирующих ТНК был проведен тщательный анализ их работы и эффективности. Эти организации обеспечивают около 50% оборота среди всех ТНК из указанного рейтинга.
ТНК также классифицировались по их «цифровой» деятельности с целью анализа тенденции цифровизации глобальной экономики и зависимости цифровизации глобальной экономики от ТНК [59].
В данном исследовании классификация ТНК основывается двух факторах: основная сфера функционирования и главный источник прибыли. На данный момент не существует определенной утвержденной классификации, данная сложность возникает из-за большого ассортимента работ некоторых ТНК, особенно «цифровых» ТНК. Исследователи из ЮНКТАД отмечают, что цифровизация в разных отраслях экономики происходит с разной степенью интенсивности. ЮНКТАД к «цифровым» ТНК отнесли следующие ТНК:
- предоставляют коммуникационные услуги (такие как Nippon Telegraph and Telephone, China Mobile Communications.);
- являются производителями ИТ-оборудования (такие как Apple или Samsung);
- являются поставщиками услуг в сфере обеспечения электронных устройств (например, Microsoft);
- принадлежат нецифровым отраслям, но при этом активно пользуются цифровыми технологиями и услугами [5; 6].
В целях данной работы, «цифровыми» ТНК будут являться ТНК, которые активно проводят внедрение цифровизации в организационные процессы и у которых деятельность касается следующих сфер:
- услуг по финансовому сопровождению;
- услуг по профессиональной деятельности;
- цифровых технологий;
- телекоммуникации;
- здравоохранения;
- торговля – розничного и оптового вида;
- медиа.
Стоит отметить, что разные ТНК используют цифровые технологии в разных масштабах.
С целью выявления основных тенденций и направлений развития транснационального бизнеса и его географического распределения был проанализирован список Fortune Global 500 с 2019 г.
Результаты исследования
За полвека развития ТНК сильно изменились, начиная с странами регистрации и распространения, закачивания сферы деятельности.
Начиная с 70-ых годов прошлого века всю географию ТНК составляли только США и Великобритания. Согласно данным Fortune Global 500 от 1983 года в США базировалось более 44% доминирующих организаций.
Таблица 1 – Распределение 500 крупнейших (по объемам продаж) корпораций по странам базирования материнской ТНК, 1983–2021 гг.
|
Страна |
2008 |
2009 |
2010 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
США |
226 |
161 |
153(69) |
174(76) |
162(75) |
133(66) |
122(56) |
|
Япония |
75 |
128 |
141(61) |
111(53) |
67(29) |
51(28) |
53 |
|
Франция |
24 |
30 |
42(19) |
35(20) |
38(18) |
29(15) |
27 |
|
Германия |
30 |
32 |
40(18) |
40(17) |
37(18) |
29(15) |
26 |
|
Великобритания |
49 |
41 |
33(24) |
41(15) |
34(15) |
24(10) |
22 |
|
Канада |
15 |
8 |
6(3) |
13(4) |
16(4) |
11(2) |
12 |
|
Республика Корея |
10 |
12 |
12(8) |
11(5) |
14(9) |
15(13) |
15 |
|
Швейцария |
9 |
9 |
16(5) |
10(4) |
13(8) |
14(6) |
13 |
|
Италия |
7 |
6 |
12(4) |
9(4) |
8(4) |
7(2) |
7 |
|
Китай |
- |
- |
2(0) |
10(2) |
23(11) |
109(65) |
135(87) |
|
Нидерланды |
6 |
7 |
10(3) |
9(4) |
14(6) |
13(4) |
11 |
|
Прочие страны |
50 |
66 |
33(17) |
37(17) |
74(55) |
65(24) |
53 |
|
Всего |
500 |
500 |
500(231) |
500(221) |
500(252) |
500(250) |
500 |
Согласно данной таблице, в настоящее время существует тенденция роста влияния ТНК сферы услуг. В 2022 г. среди 135 предприятий из Китая только 87 являются ТНК промышленного сектора. В то же время среди 122 американских компаний таких было 56.
Текущие ТНК представляют собой сложные структуры, которые можно сравнить с конгломератами. На сегодняшний день ТНК также имеют весьма разнообразный спектр услуг. Помимо основной деятельности, они также предоставляют страхование, маркетинг, дизайн и исследования.
У наиболее развитых ТНК существуют около 20 видов дочерних организаций по разным сферам экономики. Данная диверсификация позволяет некоторым ТНК выйти из состава «промышленных» ТНК.
Рассматривая вопрос географической принадлежности, влияние ТНК из Китая к 2022 году значительно возросло, и их количество стало больше чем американских ТНК.
Не смотря на то, что крупнейшими игроками остаются организации из США, разница между США и Китаем постоянно снижается 9,65 трлн и 8,92 трлн долларов в 2022 году, против 8,5 трлн и 6,0 трлн долларов в 2019 году.
ТНК, которые базируются в развивающихся странах также входят в список. В этом списке, помимо китайских ТНК, есть корпорации из Республики Корея, Бразилии, Мексики и других государств. При этом основная часть оборота приходится на организации развитых стран.
На долю общего оборота ТНК из указанных стран «первого» мира приходится свыше 55% от общего объема продаж по указанному рейтингу. Это делает перечисленные государства основными игроками на мировой экономической арене.
Согласно рисунку 2, в 2022 году лидируют Китай, США, Япония, Франция и Германия. Однако китайский рынок явно показывает рост, в то время как остальные страны-лидеры постепенно снижают обороты.
В 2019 году в Токио находилось 93 штаб-квартиры ТНК из списка Fortune Global 500. Их количество значительно снизилось до 56 (на 37 по сравнению с 1995 годом), а в 2022 году — 49 (на 44 по сравнению с 1995 годом). К 2021 году количество сократилось до 38.
По состоянию на 2022 год лидирующую позицию занимает Пекин с показателем 59 головных офисов доминирующих ТНК мира. Токио, с показателем 37 головных офисов, занимает второе место на 2022 год. Значимость показателя головных офисов в определенном городе объясняется тем, что он указывает на влияние города на глобальный рынок.
Согласно рейтингу Fortune Global 500 оборот ТНК и их доходы постоянно растут. Общие доходы в 2008 г.
По данным Fortune Global 500, в 2022 году суммарный годовой доход 500 корпораций из рейтинга составил 33,3 триллиона долларов. Совокупная прибыль этих компаний достигла 2,1 триллиона.
Однако, данному журналу, уже в следующем, 2022 году, наметился спад финансовых показателей крупнейших мировых компаний. Связывают это с последствиями пандемии. Стоит отметить положительную динамику роста доходов крупнейших ТНК с 2020 по 2023 годы:
- в 2020 - 16,8 трлн долларов;
- в 2021 - 23,6 трлн долларов;
- в 2022 - 26,0 трлн долларов;
- в 2023 - 27,7 трлн долларов.
Отметим, что оборот 500 лидирующих ТНК составляет более 30% от общего мирового оборота, что отражает огромное влияние ТНК на экономику.
2022 год стал моментом, когда количество ТНК Китая превысило ТНК США согласно указанному списку. Не смотря на данный факт по данным доходности ТНК США имеет больший показатель. В частности, в данном списке есть 122 организации из США, у которых доход составляет около 30% от всех организаций в данном списке, а у Китая есть 135 ТНК, с доходом, составляющим 28% от всех организаций в данном списке. Рассматривая топ-100, отметим, что в США расположены 36 ТНК с показателем 18% от всей выручки полного рейтинга, а в Китае в данный топ вошли 30 ТНК с показателем 13% от всей выручки полного рейтинга. Влияние ТНК из рейтинга топ-100 значительно снизилось по сравнению с началом 2000 годов, где показатель выручки от полного рейтинга составлял около 50%.
В связи с этим также необходимо провести анализ отдельно топ-100 ТНК в данном рейтинге с целью обнаружения тенденций в различных характеристиках.
Отметим, что на данный момент обороты некоторых наиболее крупных ТНК можно сопоставить с экономикой многих государств и отдельных территорий, из чего можно сделать вывод, что ТНК являются структурной частью современной глобальной экономики.
Следует отметить, что для наиболее точной оценки влияния ТНК нужно принять во внимание то, что простое сравнение ВВП ТНК и отдельных национальных экономик недопустимо, так как данные характеристики нельзя соотнести друг с другом [4]. Согласно данным ЮНКТАД, для наиболее точной оценки необходимо учитывать показатель создаваемой добавленной стоимости на производственных мощностях ТНК, которая обычно составляет 25% от оборота [13].
Согласно данному факту, обороты дочерних предприятий ТНК и добавленная стоимость продукции оценивались в 7,6 трлн и в 1,6 трлн долларов соответственно. Также добавим, что обороты дочерних предприятий ТНК оценивались в 28,4 трлн и 33,2 трлн долларов, а добавленная стоимость продукции в 6,8 трлн и 8,25 трлн долларов соответственно.
Подчеркнем, что ранее очень популярной в научном сообществе была тенденция делить экономику на три сектора: ресурсы, услуги и производство. Данная классификация является очень ограниченной, и некорректно отображает современные экономические процессы, что сказывается на качестве научной работы. Данный факт особенно сильно выделяется при анализе деятельности ТНК. Отметим, что некоторые исследователи предпочитают классифицировать организации на финансовые и нефинансовые. Для классификации ТНК научное сообщество обычно выделяет их основное направление работы. По данной классификации в указанном рейтинге доминируют производственные ТНК и ТНК, предоставляющие услуги. В современных условиях растет влияние процесса цифровизации, что также значит и рост влияния «цифровизированных» ТНК.
Не смотря на это нет определенной формы классификации ТНК как «цифровой» в научном сообществе.
В данной работе «цифровизация» также означает усиление использования информационных технологий, автоматизации и робототехники.
Для достижения целей данной статьи указаны данные о ТНК, связанных с активной цифровизацией процессов среди топа-100. Еще раз отметим, что классификация ТНК на «цифровые» может быть некорректным, так как ТНК развиваются очень активно. В связи с этим получаемые результаты могут иметь небольшую погрешность.
Например, ТНК из США «General Electric» (104 место в указанном списке в 2023 году и 77 место в 2022 году) по всем характеристикам классифицируется как промышленная ТНК - главный офис и дочерние организации тесно связанны с процессом производства военного и бытового машиностроения, энергетики, техники, однако не смотря на это у данной организации очень сильно развит институт предоставления услуг. Согласно авторской классификации данная организация также является «цифровой» - General Electric использует наиболее актуальные на данный момент технологии производства при разработке своей продукции.
К организациям, связанных с активной цифровизацией процессов также относятся следующие ТНК: на 49 месте в указанном списке 2022 года – Huawei, производитель новейших систем коммуникаций; на 98 месте в указанном списке 2022 года – Bosch Group, поставщик продукции в сфере автоматизации, цифровизации, автомобильных, строительных и упаковочных технологий; Американская организация «McKesson», чья продукция связанна с фармацевтической деятельностью; Американская организация «Amazon», чья продукция связанна с электронной коммерцией; Китайская организация «China Resources Power Holdings Co. Ltd.», чья продукция связанна с энергетической деятельностью; Американская организация Johnson & Johnson, чья деятельность связанна с производством медицинский препаратов. Разнообразие продукции в виде предоставления и товаров, и услуг данных «цифровых» организаций указывает на многогранность деятельности лидирующих ТНК.
Подчеркнем, что в анализируемом списке 100 лидирующих ТНК можно заметить тенденцию регионального сосредоточения. Более 60% организаций, связанных с активной цифровизацией процессов, территориально располагаются в США, на втором месте Великобритания, на третьем – Германия. Только 4 организации из данного списка располагаются в новых индустриальных странах, чья деятельность которых, по большей части, связанна с производством продукции на территории головных ТНК.
Таким образом, на данный момент происходящие процессы цифровизации, выражающиеся во внедрении информационных технологий повлияло на сферу бизнеса. [10]. Национальные механизмы многих стран уже определили программу цифровизации как наиболее приоритетную. Данные программы позволяют странам внедрять меры по цифровизации государственных услуг. В данной теме крайне сильно отличился Китай. Практика цифровизации бизнес процессов также повлияла и на ТНК. В связи с чем у научных исследователей в данной теме возникают новые, еще не изученные, вопросы.[7].
Выводы
На данный момент в базу международного глобального рынка входят следующие структуры: системы ТНК, хозяйственная деятельность стран и территорий, а также инфраструктура двух данных систем, в которую входят структуры по финансам, услугами, рабочей силы, научных инноваций, распределения и транспортировки.
Текущая ситуация на глобальном рынке характеризуется пересмотром векторов влияния на экономическое и географическое пространства, главную роль в которых берут на себя ТНК, используя свои бизнес-процессы.
Геополитический глобальный рынок также меняется: в данной работе, проанализировав рейтинг топ-500 крупнейших организаций, была замечена тенденция отклонения международных хозяйств из США и стран Европы в Китай.
Была также обнаружена тенденция смены сферы специализации ТНК, выраженная в следующих моментах:
1) Активное внедрение в бизнес-процессы средств цифровизации в деятельность ТНК. Данная «цифровизация» также может выражаться в обороте торговли высокотехнологичной продукции.
2) Значительное повышение количества ассортимента деятельности ТНК, что включает в себя не только производство товаров, но и предоставление услуг.
3) Уменьшение объёма оборотов продаж товаров и услуг «промышленных» ТНК в сравнении с сектором «цифровой» продукции и продукции медицинской деятельности. Отметим, что на эту тенденции наиболее сильно повлияла пандемия COVID-19.
1. Grigor'ev, L.M. Rossiyskie regiony: ekonomicheskiy krizis i problemy modernizacii: monografiya/L.M. Grigor'ev, N.V. Zubarevich, D.S. Ivanov i dr. – Moskva: Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu «TEIS», 2011. – 347 s. – Tekst: neposredstvennyy
2. «Soglashenie po voprosam svobodnyh (special'nyh, osobyh) ekonomicheskih zon na tamozhennoy territorii Tamozhennogo soyuza i tamozhennoy procedury svobodnoy tamozhennoy zony» (Zaklyucheno v g. Sankt-Peterburge 18.06.2010) (red. ot 11.04.2017). – Tekst: elektronnyy. – Konsl'tanatPlyus. – 2023. - URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102087/c059ae608a81e3752cc53855cc1f764d3b62c7f9/?ysclid=lnvl17wdqh298217089 (data obrascheniya: 16.10.2023)
3. Osobye ekonomicheskie zony. – Tekst: elektronnyy. – Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federacii. – 2023. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty_razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/?ysclid=lnvl5tq9aj634568465 (data obrascheniya: 16.10.2023)
4. Osobye ekonomicheskie zony Rossii. – Tekst: elektronnyy. – Biznes - navigator. – Tekst: elektronnyy. – 2023. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/2122bbaf2538a8ebb0b32e439a16e21a/Business_Navigator_2018.pdf?ysclid=lnvltj91i1579038095 (data obrascheniya: 16.10.2023)
5. Repushevskaya, O.A. Harakteristika regional'nyh ekonomicheskih sistem i ee indikatorov/O.A. Repushevskaya. – Tekst: neposredstvennyy//Voprosy regional'noy ekonomiki. – 2023. – № 2 (55). – S. 112-117.
6. Minekonomrazvitiya Rossii opublikovalo otchet o rabote OEZ za 2022 god. – Tekst: elektronnyy. – Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federacii. – 2023. - URL: https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_opublikovalo_otchyot_o_rabote_oez_za_2022_god.html?ysclid=lnvm3ebbcc48195295 (data obrascheniya: 16.10.2023)
7. Repushevskaya, O.A. Faktory ustoychivosti regional'nyh ekonomicheskih sistem/O.A. Repushevskaya. – Tekst: elektronnyy// Russian Journal of Management. 2023. T. 11. № 1. S. 28-37. – URL: https://riorpub.com/ru/nauka/article/57736/view
8. Otchet o rezul'tatah funkcionirovaniya osobyh ekonomicheskih zon za 2020 god i za period s nachala funkcionirovaniya osobyh ekonomicheskih zon. – Tekst: elektronnyy. – Ministerstvo ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federacii. – 2023. - URL: https://web.archive.org/web/20220217094928/https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/otchet_o_rezultatah_funkcionirovaniya_osobyh_ekonomicheskih_zon_za_2020_god_i_za_period_s_nachala_funkcionirovaniya_oez.html (data obrascheniya: 16.10.2023)
