from 01.01.2019 until now
Losino-Petrovskiy, Moscow, Russian Federation
from 01.01.2016 to 01.01.2020
Balashiha, Moscow, Russian Federation
VAC 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
VAC 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
VAC 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
VAC 08.00.14 Мировая экономика
UDK 33 Экономика. Экономические науки
GRNTI 06.61 Территориальная структура экономики. Региональная и городская экономика
OKSO 38.06.01 Экономика
BBK 6530 Экономика промышленности
The purpose of this article is a marketing study of the industrial waste processing and production of secondary raw materials from the initial stages to the production of the finished product. As a result of the study, the volumes and sources of waste generation in Russia, their circulation within the country and abroad, the experience of entrepreneurs in the field of waste processing were identified. As an illustration, the data of the customs base for 2021 on imports and exports, research by universities and researchers, information about the problems and the state of the market of direct participants will serve.
regional economy, secondary processing, recycling, industrial waste processing, marketing, market research, technology
В России в начале 2000 годов началось развитие промышленной переработки отходов как самостоятельной отрасли. Становление новой отрасли было вызвано естественной потребностью, а не попыткой повторить тенденцию развитых стран, хотя на тот момент страны-лидеры по переработке уже достигли определенного уровня в технологиях и методах переработки. На 2020 год промышленная переработка отходов во вторичное сырье также носит локальный характер.
Чтобы оценить влияние определенной отрасли хозяйственной деятельности на конъюнктуру данной отрасли, необходимо в первую очередь провести комплексное маркетинговое исследование. Такой подход позволяет выяснить, какой продукт является центральным для отрасли, какие компании данный продукт производят, какие компании его потребляют и для каких целей, какие стадии производства проходит продукт, представляет ли он собой готовый конечный продукт или полуфабрикат, требующий последующей обработки. Выстроив готовую картину инфраструктуры отрасли и центрального продукта мы получим возможность оценить влияние отрасли на экономику региона и ее развитие.
В рамках данного исследования изучаемой отраслью является промышленная переработка отходов коммунальных и бытовых хозяйств и промышленных предприятий. Непосредственным продуктом для государственного и социального потребления является снижение количества свалок и захоронений, то есть совокупное отрицательное воздействие на экологические ресурсы. Более конкретным и материальным продуктом является вторичное сырье. Согласно проведенному исследованию, вторичное сырье сложное и комплексное, однако, при всем многообразии его объединяет общая черта - из предметов, бывших в употреблении можно извлечь материалы для повторного использования, которые при той или иной степени обработки становятся вторичным сырьем, обладающим требуемыми эксплуатационными свойствами. При этом зачастую не важно, утратил ли свои эксплуатационные свойства объект, из которого материал извлекали, или нет - получаемое вторичное сырье уступает по качеству первичному либо малозначительно для целевого использования, либо вовсе не отличается от первичного.
Поставщиком материала для производства вторичного сырья являются коммунально- бытовые хозяйства и промышленные предприятия. Они поставляют отходы различной степени очистки, уровня опасности, способностью к переработке и даже с разным агрегатным состоянием. На стадии сбора положительным явлением считается сортировка. Дело в том, что переработка различных видов отходов подразумевает применение разных технологий. Как правило, на одном предприятии удается наладить работу линии, специализирующейся на переработке лишь одного специального вида отходов. То есть отсортированные отходы проще направить на предприятие с соответствующими технологиями. Сортировочный пункт в свою очередь может создать свою добавочную стоимость и получить увеличенную сверхприбыль от реализации сортированных отходов. Однако, в силу невысокой и низкого спроса на отходы в целом, в Московской области сортировка отходов как предпринимательская деятельность широкого распространения не получила. Дело в том, что ключевой фактор спроса на вторичное сырье, а также на все предыдущие стадии этого продукта, - это низкая цена, то есть при производстве вторичного сырья на каждой стадии необходимо заложить минимальную доходность для обеспечения конкурентного предложения.
Сортировка отходов реализуется прежде всего на мусоросборных полигонах. Такие полигоны характеризуются сравнительно невысокими объемами переработки и наличием конвейерной транспортировки сырья в линии. Автоматизация в процессе сортировки отсутствует - только ручной труд персонала полигона. Однако, даже при скромных показателях, такие полигоны способны перерабатывать до 50% всех входящих отходов.
По данным Росприроднадзора в 2019 году в России образовалось рекордное количество отходов - 7,8 млрд тонн. Исследование НИУ ВШЭ показало, что в том же году уровень полезного использования отходов достиг 60% от общего объема отходов. На первый взгляд, данный показатель является крайне положительным, учитывая также положительную динамику предыдущих десяти лет- в 2006 году повторно использовались 40% аналогичных отходов. Однако, в исследуемую группу отходов входили также и отходы от добычи полезных ископаемых, доля которых в общем объеме около 90%. К данным отходам относятся побочные продукты добычи литосферных ресурсов, такие как песок, глины, горные породы и так далее, относящиеся либо к V классу опасности, либо безопасные. Говоря о V классе опасности отходов, стоит учесть, что опасность для экосистем данный тип отходов представляет только случае большого скопления, то есть захоронения и свалки. К данному типу относятся как биоразлагаемые отходы, геологические материалы, так и бытовые неорганические. Именно последняя группа опасна для окружающей среды и подлежит специальной переработке, в отличие от отходов горнодобывающей промышленности. Кроме того, повторное использование таких отходов не предполагает переработки и используется в неизменном виде, к примеру, в строительстве и ландшафтном дизайне. Уточнение данных деталей позволяет обнаружить корреляцию фактов и сделать вывод о том, что основная доля повторно использованных ресурсов не представляет вреда для окружающей среды и не подлежит промышленной переработке во вторичное сырье. Также следует обратить внимание, что рост доли повторно использованных отходов пропорционально совпадает с общим объемом производимых отходов, что также подтверждает вывод о недостаточности переработки отходов.
Таблица 1. Образование отходов производства и потребления по видам экономической деятельности по Российской Федерации
При рассмотрении данных об утилизации и обезвреживании стоит также обратить внимание на повторное использование отходов добывающей промышленности - это лидирующий показатель за пять лет с 2016 года.
Таблица 2. Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления по видам экономической деятельности по Российской Федерации
Таким образом, исходя из данных Росстата, в рамках данного исследования необходимо пренебречь показателями объемов отходов от добычи полезных ископаемых. То есть за 2020 год произведено отходов, подлежащих промышленной переработке во вторичное сырье - 588 382 тысячи тонн, переработано 458 186 тысяч тонн, непереработанными остались 130 196 тысяч тонн.
Официальная статистика демонстрирует оптимистичные результаты. Реальное положение на рынке вторичного сырья несколько иное. Статистика учитывает только зарегистрированные объемы отходов, кроме них существуют объемы, которые зарегистрировать невозможно. Однако, есть данные, учитываемые компаниями, занятыми в переработке отходов, а также таможенная база. Так, Россия является экспортером макулатуры и бумажных отходов, а также импортером резиновой крошки из шин и покрышек, бывших в эксплуатации. Анализ таможенной базы за 2021 показал, что объем экспорта макулатуры и бумажных отходов составил 26 643 тысячи тонн, основными направлениями экспорта отечественной макулатуры являются восточные страны СНГ, а объем импортных аналогичных отходов составил 26 781 тысячу тонн (преимущественно из Латвии и Литвы), то есть при примерно равных объемах, больший объем пришелся на импорт. Цена на импортную и экспортную макулатуру находится на относительно равном уровне - 130-230 $/т для импорта и 140-260$/т для экспорта. С отходами полимеров ситуация немного иная - объем экспорта составил 8735 тысяч тонн, импорта - 8741 тысяча тонн. География поставок включает в себя буквально все крупные страны мира, это легко объясняется популярностью полимерной продукции, новые и бывшие в употреблении предметы из пластика существуют повсюду. Однако, при равном уровне объема импорта и экспорта цена сильно разнится - средний уровень продажи 120-200 $/т, а цена на импортные полимерные отходы достигает 2440 $/т, что говорит о совершенно разном качестве этих отходов. Тем не менее, стоит учесть, что максимальная цена на пластиковые отходы едва достигает половины цены на первичное полимерное сырье в аналогичном периоде.
В совокупности в России перерабатывается 10-30% от общего объема отходов, что сильно отличается от минимального порога в 60% в странах-лидерах по переработке отходов, таких как Европа, Скандинавские страны, Япония. Однако, спрос на вторичное сырье присутствует и растет с 2014 года уверенными темпами.
Принято считать, что спрос на вторичное сырье обусловлен следующими факторами:
- Высокая цена на первичное сырье
- Низкое качество сырья отечественного производства
- Задержки поставок и логистические кризисы (локальные и общемировые)
- Различные частные случаи
В результате исследования было выявлено, что в определенной мере данные факторы влияют на популярность вторичного сырья, однако, ключевым является другой фактор. Ситуация на рынке переработки отходов и производства продукции из вторичного сырья характеризуется частичной или полной обособленностью от производства продукции из первичного сырья. Проблема комплексная.
Первым звеном в системе переработки вторичного сырья является производство оборудования для переработки отходов. С каждым годом такой тип оборудования становится все сложнее и совершеннее, применяются цифровые технологии, совершенствуются качественные показатели, расширяется ассортимент моделей. На 2021 год рынок перерабатывающего оборудования в России не испытывает недостатка - самое технологичное и, соответственно, дорогое оборудование предлагают европейские производители, Азия демонстрирует широкий выбор экстремально экономных моделей, в России производят оборудование, занимающее промежуточную нишу в широком диапазоне. Так или иначе, открыть свой бизнес по переработке отходов можно с любым располагаемым стартовым капиталом с возможностью модернизации узлов линии. В Московской области существуют примеры производства материалов для растопки печей в частных коттеджах из отходов дерева- деревянных паллет, остатков дерева лесопилок и прочего. Примеров производства вторичного сырья на продажу, в том числе и на экспорт, в промышленных масштабах также становится все больше. Однако, старт крупного производства всегда связан с большими капитальными вложениями и финансовыми рисками, характерными для предпринимательской и инвестиционной деятельности в целом, не только для рынка вторичного сырья. Производства расширяются медленно и в основном направлены на локальных поставщиков и потребителей, в случае с оборудованием это также связано с повышенной логистической нагрузкой. Предпринимателю, решившему начать такой бизнес, необходимо точно знать, кто станет его поставщиком оборудования, сырья (то есть отходов определенного типа), и, самое главное, потребителем его продукции. Конъюнктура рынка вокруг такого предприятия не насчитывает большого количества контрагентов, что является основным риском, возможность к диверсификации рисков невысока, наибольший ее уровень только в крупных городах и образованиях, таких как Москва и Московская область.
Следующей ступенью производства вторичного сырья из отходов является сортировка. Крупные европейские производители на 2021 год демонстрируют серьезный прогресс в переходе от ручной сортировки к механизации процесса, самые передовые образцы оборудования для сортировки создаются с высокой степенью компьютеризации. Так, например, компания Zen Robotics в своих сортировочных линиях применяет сканирование массы отходов и разделение ее на виды с помощью роботизированных манипуляторов и магнитных подвесов. В России производится оборудование, способное выделять металлические детали из общей массы отходов, однако, широкое применение такие линии приобрели только в деревообрабатывающей промышленности - большинство отходов дерева содержат металлические элементы для соединения - гвозди в паллетах, элементы фурнитуры, шурупы, саморезы и прочее в отходах мебели. В остальном в России широко применяется ручная сортировка. Несомненно, отсортированные отходы намного легче перерабатывать во вторичное сырье, однако, уровень занятости полигонов в сортировке остается на невысоком уровне. Согласно “Мусорной реформе”, действующей с 1 января 2019 года, содержащейся в “Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года”, одним из крупных национальных проектов признано повышение количества полигонов, занятых в сортировке. На данный момент проект находится на стадии реализации, но результатом такой деятельности государства должен стать более высокий уровень переработки отходов и минимизация захоронений.
Промежуточным этапом, но не менее важным, является сертификация подготовленных к переработке сортированных отходов. Это позволит также сертифицировать вторичное сырье, готовое для использования. Это позволит установить качество сырья, а также цену, соответствующую рыночной. Для производителей продукции важно ориентироваться в рынке сырья, ценовой фактор зачастую является решающим при принятии решения, а также это позволит вторичному сырью преодолеть барьер между предприятиями, работающими только на первичном и только на вторичном сырье.
Наконец, для производства непосредственно вторичного сырья предприятия приобретают сортированные, очищенные и сертифицированные отходы. Пластик выпускается в виде гранул в мешках по 25 кг, производится методом экструдирования. Вторичная макулатура поставляется в тюках или спрессованных брикетах весом около тонны. Вторичная резина от РТИ и автомобильных шин представляет собой автомобильную крошку разной фракции, также упакованную в мешки по 25 кг или биг-бэги по 1 т. Стекло поставляется в виде порошка в мешках по 25 кг. Особенный вид полимерного сырья - текстильное синтетическое волокно представляет собой короткие (32-56 мм, толщиной до 1 мм) отрезки нити из полиэфирного волокна и смесей его с натуральными волокнами. Упаковывается в тюки по 1 т, производится методом выдувной экструзии. Все эти популярные виды вторичного сырья потребляются предприятиями в объемах от тонны до в среднем 20 тонн ежемесячно, в зависимости от производственных мощностей и применяются в самых различных отраслях. Для производства каждого вида сырья применяются разные технологии, которые не могут быть взаимозаменяемы.
Сложность устройства как предприятий производящих вторичное сырье, так и производителей продукции из первичного и вторичного сырья состоит также в отсутствии специально обученных кадров с высшим техническим образованием в сфере. На производствах отсутствуют инженеры-технологи, отвечающие за выбор сырья и настройку оборудования. Предприятия десятилетиями производят продукцию на одном оборудовании из сырья одних и тех же производителей определенной марки. Это приводит к катастрофическому снижению гибкости выбора в первую очередь сырья, а также технологий производства. Основные производители сырья в России - зарубежные компании, ведущие непрерывное совершенствование своей продукции, новые марки сырья появляются, а старые снимаются с производства быстрее, чем производственные предприятия адаптируются к новым условиям рынка. Отечественные производители сырья реализуют свою продукцию по ценам мирового рынка, также активно реагируют на все изменения, как и импортные производители. Особые условия поставок, такие как отсрочка платежа, сниженные цены и контрактные поставки предоставляются либо государственным предприятиям, либо в результате длительного сотрудничества, такие случаи имеют счетный характер, то есть не являются частыми. Кроме того, спрос на отечественное сырье подкреплен низкими логистическими расходами, то есть потребители сырья расположены в ближайшем радиусе от завода-производителя. Для таких производств качество отечественного сырья компенсируется сниженной стоимостью и сроками доставки. Все это приводит к медленному технологическому прогрессу, увеличению стоимости производимой продукции, снижению конкурентоспособности относительно импортной продукции, но, что самое важное - повышению риска при приобретении нового оборудования и тестирования нового актуального сырья. Дело в том, что степень занятости инженера-технолога считается несоразмерной его заработной плате по мнению руководства производств. По их мнению, наличие в штате технолога нерационально, ведь в каждый отдельный момент времени производство работает по уже существующим рецептурам сырья и при налаженном оборудовании. Технолог необходим в том случае, если производство вводит в эксплуатацию новое оборудование или сырье, требуется новая рецептура или настройка оборудования, однако, это происходит нечасто, поэтому содержание лаборатории на постоянной основе нецелесообразно, а оборудования для тестирования предоставить невозможно в силу постоянной загруженности. Таким образом, при снятии с производства определенной марки сырья или при возникновении перебоев с поставками (как например, во время логистических кризисов 2020-2021 гг.) возникают серьезные перебои в производственном процессе.
С точки зрения региональной экономики в данном положении вещей существуют определенные проблемы. В первую очередь, отходы не перерабатываются непосредственно в городах, в которых были собраны, транспортировка отходов на полигоны, мусоросжигающие заводы и свалки происходит из города в регион, то есть из центра в область. В связи с тем, что центр региона производит как правило больше отходов, чем область, происходит неравномерное распределение отходов между полигонами и образуются захоронения и свалки, подрывающие экологическую ситуацию в соответствующих районах. В результате такого неравномерного распределения наступают неизбежные последствия, комплексно влияющие на экономику региона. В первую очередь, отрицательное влияние свалок и захоронений, а также предприятий перерабатывающих отходы в электроэнергию, намного сложнее ликвидировать, чем предотвратить. К сожалению, предупреждению последствий противостоит временной фактор - темпы образования отходов выше, чем переработка, однако, равномерное распределение полигонов и сортировочных центров по региону с особой концентрацией непосредственно в крупных городах позволяет сместить баланс в пользу рационального обращения.
Также одним из типичных проявлений неравномерного распределения отходов является конъюнктурные изменения в стоимости жилплощади в районах повышенной экологической нестабильности. В силу пониженной стоимости, спрос на жилье в таких районах выше, однако, низкая стоимость компенсируется высокой заболеваемостью населения легочными, желудочно-кишечными, онкологическими и прочими заболеваниями, вызванными заражением воздуха, подземных вод и распространением инфекций. Общая неудовлетворенность жизнью также имеет место - так, например, в 2018 году из-за экологической катастрофой в Волоколамске, вызванной переполненностью мусорного полигона “Ядрово” произошло крупное выступление 5 тысяч демонстрантов с требованием улучшить экологическую ситуацию в регионе, назревавшую годами. Эти факторы непосредственно влияют на инвестиционный климат в области жилищного строительства. Не смотря на то, что в силу низкой покупательной способности населения, обострившейся в период с 2019 по 2021 год, спрос на жилплощадь даже в районах высокой экологической угрозы сохранится на достаточно высоком уровне, участие более платежеспособной части населения в обороте недвижимости останется минимальным. Таким образом, инвестировать в строительство новых жилых зданий нерационально, потому что рыночная цена на нее не будет соответствовать ожидаемой доходности. В таком случае предприниматели и инвесторы не получат прибыль в том объеме, на которую рассчитывают, а потенциальные покупатели не получат того предложения, которое соответствовало бы их потребностям. Наконец, нерациональное обращение с отходами приводит к недостаточному наполнению рынка вторичного сырья, что отрицательно влияет на ресурсоемкость производства и общую активность предприятий промышленности, работающих преимущественно на вторичном сырье из-за инфраструктурных и конъюнктурных перебоев.
Промышленная переработка отходов в России с каждым годом становится все более прогрессивной отраслью. Стимулирование ее происходит как со стороны государства, так и в силу естественных рыночных процессов. Высшими государственными планами и стратегиями приводятся в жизнь национальные проекты, политика устойчивого развития также подразумевает рациональное потребление и бережное отношение к природоохранным ресурсам и объектам защиты. На рынке промышленного оборудования происходят технологические революции, появляются новые образцы техники, появляются новые предприятия, занятые в переработке и производстве вторичного сырья различного масштаба. Тенденция на сортировку отходов коммунальных хозяйств становится актуальной для жителей крупных городов, продукция, производимая из вторичного сырья становится все более востребованной не только из-за конкурентной цены, но и из-за идеологических соображений. Глобальная экологическая проблема не решена, но в России существуют колоссальные перспективы решения этого вопроса, данный процесс начался и уверенно продолжается.
1. Volkova A. V. Rynok utilizacii othodov 2020 god Nacional'nyy nauchno-issledovatel'skiy institut Vysshey Shkoly Ekonomiki
2. Obrazovanie othodov proizvodstva i potrebleniya po vidam ekonomicheskoy deyatel'nosti - Sayt Rosstat https://rosstat.gov.ru/folder/11194
3. O tehnicheskomܽ regulirovaniiܽ: federal'nyĭ zakon ot 27.12.2002 g. No 184-FZ s izmeneniyamiܽ ot 28.11.2015: oficial'nyĭܽ tekst po sostoyaniyu na 01.05.2016 // Sobranieܽ zakonodatel'stvaܽ Rossiĭskoĭܽ Federacii. - 30.12.2002. - No 52. - St. 5140.
4. Prikaz Minprirody Rossii ot 04.12.14 No536 «Ob utverzhdenii Kriteriev otneseniya othodov k 1-5 klassam opasnosti po stepeni negativnogo vozdeĭstviya na okruzhayuschuyu sredu»
5. Sobranie zakonodatel'stva Rossiĭskoĭ Federacܽii - 29.06.1998. - No26. - St.3009.
6. Ukaz Prezidenta RF ot 19.04.2017 N 176 «O Strategii ekologicheskoĭ bezopasnosti Rossiĭskoĭ Federacii na period do 2025 goda» [Elektronnyĭ resurs] - Rezhim dostupa: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_215668/
