Moskva, Moscow, Russian Federation
VAC 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
VAC 08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика
VAC 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
VAC 08.00.14 Мировая экономика
UDK 33 Экономика. Экономические науки
BBK 65 Экономика. Экономические науки
BISAC BUS000000 General
. In the XXI century, cardinal changes continue in the financial and economic situation of Latin America. New influential non-regional partners besides the US and the EU, China, Iran, India, Russia, have come to the fore, significantly expanding the range of foreign relations of Latin American and Caribbean countries, which significantly increases the role of Latin America in the international arena. In economic terms, Latin America is experiencing a period of increased international dynamics, characterized by the intensification of intraregional interactions and the search for new non-regional partners and markets.
Latin America, economic growth, China, USA, economics, finance, ECLAC
В геополитическом и геоэкономическом смысле Латинская Америка переживает период повышенной международной динамики, которой свойственны интенсификация внутрирегиональных взаимодействий и поиск новых внерегиональных партнеров и рынков. Данную динамику подтверждают многочисленные разнородные факты: участие крупных игроков региона Аргентины, Бразилии и Мексики в работе «большой двадцатки», Бразилии в группе БРИКС; развертывание интеграционных процессов в новых форматах непосредственно в самом регионе; торгово-экономическое сотрудничество целого ряда ведущих стран в с Тихоокеанской Азией и их присоединение к АТЭС; тесные российско-латиноамериканские отношения; латиноамерикано-европейское взаимодействие; отказ Вашингтона от доктрины Монро и их решение восстановить в полном объеме отношения с Кубой; символичное избрание на папский престол аргентинского кардинала-иезуита Франциска (первого в истории представителя «самого католического латиноамериканского континента»); приход на пост генерального директора ВТО бразильского политического деятеля Роберту Азеведу.
Региональная организация Организации Объединенных Наций ЕКЛАК обнародовала свой экономический отчет года «Предварительный обзор экономики стран Латинской Америки и Карибского бассейна за 2018 год», согласно которому, страны Латинской Америки и Карибского бассейна столкнутся со сложным глобальным экономическим сценарием в ближайшие годы, в котором ожидается менее динамичный рост, как для развитых стран, так и для стран с развивающейся экономикой, наряду с возросшей волатильностью международных финансовых операций. Помимо этого, наблюдается структурное ослабление международной торговли, усугубляемое торговой напряженностью между Соединенными Штатами и Китаем.
Прогноз экономического роста для Латинской Америки и Карибского бассейна в 2019 году составляет 1,7%, что немного ниже того, что ЭКЛАК опубликовала в октябре прошлого года (1,8%), тогда как оценка на текущий год (2018 год) также была урезана до 1,2% (с прогноза 1,3%).
В докладе отмечается, что самым большим риском для экономических показателей региона в период до 2019 года по-прежнему является резкое ухудшение финансовых условий в странах с развивающейся экономикой. В течение 2018 года развивающиеся рынки, включая Латинскую Америку, продемонстрировали значительное сокращение потоков внешнего финансирования, в то же время уровни суверенного риска увеличились, а их валюты обесценились по отношению к доллару. В тексте указывается, что новые эпизоды ухудшения финансовых условий в будущем нельзя сбрасывать со счетов, и что последствия для стран будут зависеть от того, насколько они уязвимы с точки зрения их потребностей и профилей во внешнем финансировании.
Как и в предыдущие годы, в своем Предварительном обзоре стран Латинской Америки и Карибского бассейна ЭКЛАК прогнозирует динамику роста с различной интенсивностью между странами и субрегионами. В этом ключе прогнозируется, что экономика Центральной Америки (исключая Мексику) вырастет на 3,3% в 2019 году, Южной Америки - на 1,4% и Карибского бассейна - на 2,1%. На уровне стран Карибский остров Доминика демонстрирует ведущий региональный рост с расширением на 9,0%, за которым следуют Доминиканская Республика (5,7%), Панама (5,6%), Антигуа и Барбуда (4,7%) и Гайана (4,6%), С другой стороны, Венесуэла пострадает в экономике на 10%, Никарагуа - на 2,0% и Аргентина - на 1,8%. Крупнейшие экономики региона, Бразилия и Мексика, растут на 2,0% и 2,1% соответственно.
В отчете ЭКЛАК о результатах 2018 года указывается, что экономический рост был обусловлен внутренним спросом. Инвестиции в основной капитал демонстрировали динамику восстановления, в то время как частное потребление оставалось основным источником роста, хотя его темпы роста замедлились со второго квартала 2018 года.
Что касается фискальной политики, консолидация углубилась в 2018 году, а процесс фискальной корректировки привел к сокращению первичного дефицита (с 0,7% ВВП в 2017 году до 0,6% ВВП в 2018 году), хотя это сопровождалось небольшим увеличением государственного долга.
По прогнозам ВТО, объем экспорта региона вырастет менее чем на половину темпа роста экспорта в целом по развивающимся странам, что составляет 4,6%. Импорт на региональном уровне также вырос в 2018 году с прогнозируемым расширением в 9,5% в стоимостном выражении. В отличие от экспорта, импорт получился больше по объему (4,9% по сравнению с 4,6%). В Южной Америке расширение экспорта полностью связано с ростом цен, особенно на нефть, металлы и минералы. На самом деле, объемы экспорта могут упасть незначительно из-за сокращения экспорта нефти из Боливарианской Республики Венесуэла, Колумбии и Эквадора - в основном из-за ограничений производственных мощностей – и сои и других сельскохозяйственных продуктов из Аргентины и Уругвая, в связи с засухой. В странах Карибского бассейна более высокие цены также составляют значительную часть прогнозируемой прибыли в стоимостном выражении, в основном за счет экспорта нефти и газа из Тринидада и Тобаго. В случае Мексики, увеличение объема и цен будет в той же мере способствовать расширению экспорта. Наконец, в Центральной Америке прогнозируется расширение экспорта, значения основаны исключительно на более высоких объемах, поскольку ценовая корзина на экспорт в субрегион немного упадет (-0,8%) из-за падений, наблюдаемых в таких продуктах, как сахар и кофе. Экспорт продукции из Мексики и Центральной Америки получит выгоду от высокого спроса в США.
Обращаясь к основным торговым партнерам региона Латинской Америки и Карибского бассейна, более сильный рост экспорта в 2018 году отражает торговлю с Китаем, которая почти полностью состоит из сырьевого и природно-ресурсного производства, что и далее будет укреплять первичную экспортную специализацию региона, особенно юга Америки.
Что касается импорта, то объемы из Китая также самые быстрорастущие. Китайский импорт состоит почти полностью из производств, которые конкурируют с региональными продуктами в нескольких отраслях. Китай сейчас занимает второе место по импорту в регионе, после Соединенных Штатов.
В течение почти двух десятилетий Латинская Америка и Китай установили прочные торговые связи. После десятилетий сотрудничества Китай стал главным торговым партнером региона. Китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что в 2017 году общий объем торговли между Китаем и странами Латинской Америки вырос на 18,8 процента и составил почти 260 миллиардов долларов США (для сравнения, торговля Китая с США и странами Европейского союза выросла, в два и три раза, соответственно).
Президент Китая Си Цзиньпин в 2015 году пообещал вложить 250 миллиардов долларов США прямых инвестиций в регион к 2019 году. К концу 2017 года прямые инвестиции Китая составили около 225 миллиардов долларов, что позволит достичь заявленных целей.
Рисунок 1 Прямые инвестиции Китая в Латинскую Америку (в млрд.долл.США). (Составлено по материалам Latin America – China Trade and Investment Amid Global Tensions).
На сегодняшний день Китай является главным торговым партнером Бразилии, Перу и Чили. Китай также стал источником финансирования региона через прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и кредитование - в основном в инфраструктуру и энергетику. С 2010 г. Китай предоставил Латинской Америке кредитов на сумму в 123 млрд долл. США, что сопоставимо с кредитами, выданными Латинской Америке тремя банками развития сразу: Всемирным банком, Межамериканским банком развития и Андской корпорацией развития. Кроме того, рост китайских кредитов, предоставляемых латиноамериканским странам, совпал с замедлением темпов экономического роста и спадом производства в регионе, в частности, в Бразилии и Эквадоре. Увеличение торговли и инвестиционные связи хорошо послужили обоим партнерам, предоставляя Китаю доступ к энергии, металлам и продуктам для роста топлива, и позволяя Латинской Америке, Южной Америке в частности, открыть новый драйвер роста и сокращения бедности. Другими словами, в экономически непростые для континента времена Китай играет стабилизирующую роль. Тем не менее, тот факт, что экспорт региона в Китай сильно сконцентрирован в сырьевых товарах, представляет проблемы и имеет свои недостатки, в то время как потенциальные возможности остаются неиспользованными. Настало время исследовать новые бизнесобласти. Восстановление баланса Китая в направлении новой модели роста, основанной на потреблении и услугах, значительно снизило цены на сырье, но и открывает новые экспортные возможности для Латинской Америки, начиная от продуктов питания с добавленной стоимостью и заканчивая такими услугами как туризм. Передовые технологии и цифровые платформы также трансформируют торговую среду.
По последним отчётам ЭКЛАК прогнозируется рост внутрирегионального экспорта Латиноамериканского континента на 12%, во главе с производителями природных ресурсов (нефть, медь, бумага и картон), а также низкими - и среднетехнологичными производствами (особенно продукция автомобильной и железной промышленности и металлургическая промышленность). Примечательно, что 54% внутрирегионального экспорта (в стоимостном выражении) - это высоко-, средне- и низкотехнологичные производства. Эта цифра превышает только экспорт в Соединенные Штаты. Экспортные показатели региона в 2018 году показывают четкую преемственность с его историческими образцами. Более высокая стоимость экспорта в основном является результатом роста цен на товары, добавленные - в случае Мексики и Центральной Америки - к усилению спроса в Соединенных Штатах. Большой вес сырья в экспортной корзине региона оставляет регион уязвимым к колебаниям цен на эти товары и, таким образом, к внешним ограничениям, особенно в такие времена, как сегодня, когда международное финансирование стоит дорого. Экспортная специализация региона, основанная на статистических сравнительных преимуществах (изобилие сырья и низкой заработной платы), привело к плохому росту экспорта в течение этого столетия. Объем регионального экспорта удвоился с 2000 года, по сравнению с группой развивающихся стран Азии, объем экспорта которых увеличился в 3,5 раза.
Региональная интеграция необходима для преодоления инерции, диверсификации экспорта и развития более наукоемкой экспортной корзины. Необходимость наращивать усилия по продвижению к интегрированному региональному рынку тем более актуальны в условиях замедления роста, чистого оттока капитала и растущего протекционизма региона, который, скорее всего, ухудшится в 2019 году.
Регион Латинской Америки и Карибского бассейна является одним из самых богатых в мире минералами и металлами и является чистым экспортером этих продуктов. Доля региона мирового экспорта в этом секторе (8%) превышает его долю в мировом экспорте всех товаров (5,6%). Тем не менее, эта большая глобальная доля приходится лишь на несколько стран: 85% металлопродукции региона экспортируется из Бразилии, Чили, Мексики и Перу. Только две страны в регионе, Бразилия (17-е место) и Чили (19-е место), входят в топ-20 мировых экспортеров минералов и металлов. Эти страны имеют большой торговый профицит в этом секторе (как и Перу). По сравнению, Мексика является одним из основных мировых импортеров этих товаров (16-е место) и имеет самый большой торговый дефицит среди стран региона.
Экспорт минералов и металлов из Латинской Америки и Карибского бассейна, которые составляют чуть менее 20% от общего экспорта товаров в регионе - характеризуются низкой степенью обработки. Фактически доля сырья в региональном экспорте минералов и металлов почти удвоилась за последние 20 лет. Другая сторона – снижение доли готовой продукции и, в меньшей степени, полуфабрикатов. Это во многом связано с растущей ориентацией экспорта региона на Китай и остальную часть Азии, где спрос сосредоточен в сырье, таком как железо и медные руды. В то же время Китай стал ведущим мировым производителем стали, алюминия, литая, меди и других продуктов.
Растущая специализация региона как поставщика минерального сырья и металлов отражается в его участии в глобальных цепочках создания стоимости и в физической торговле полезными ископаемыми баланс (рассчитывается путем вычитания экспорта из импорта, измеряется в тоннах). Во-первых, в этом случае регион присутствует на ранних этапах создания цепочки стоимости (особенно его связи с Азией и Европейским Союзом), теряя при этом долю в связях с более высоким уровнем обработки дальше по этим цепям.
Повышенная специализация региона в области экспорта сырьевых товаров вызывает обеспокоенность из-за проблем, связанных с зависимостью от экспорта добычи полезных ископаемых, сырьевых товаров, в том числе уязвимость экспорта, роста и бюджетных доходов от колебания цен, ограниченной добавленная стоимость и слабой диверсификации в новые продукты и услуги, а также ущерба окружающей среды различной степени.
Интересы США в Латинской Америке и Карибском бассейне особо разнообразны и включают в себя экономические, политические, безопасность и гуманитарные проблемы. Географическая близость обеспечила прочные экономические связи между Соединенными Штатами и регионом, США является основным торговым партнером и источником иностранных инвестиций для многих латиноамериканских стран и стран Карибского бассейна. Соглашения о свободной торговле укрепили экономические отношения США с 11 странами в регионе.
При администрации Трампа перспективы для США в отношениях с Латинской Америкой и Карибским бассейном изменились. В феврале 2018 года Государственный департамент учредил рамки политики США в отношении региона, ориентированные на три столпа взаимодействия - экономический рост и процветание, безопасность и демократическое управление. Хотя структура отражает преемственность с давними политическими приоритетами США для региона, но, все же, она расходится с действиями администрации, иногда сопровождаемыми жесткой риторикой об иностранной помощи, торговле и иммиграции.
Предлагаемые администрацией бюджеты на иностранную помощь для 2018 и 2019 гг. значительно сократили бы помощь региону более чем на треть; предлагаемый бюджетный на 2020 г. также сократит финансирование области примерно на 30%. Отрицательные взгляды руководства США на регион заметно выросли с 2017 года под влиянием уничижительной политической риторики и некоторых действий по иммиграции и сделкам. Такие взгляды могут повлиять на готовность некоторых стран сотрудничать с США на региональном уровне по глобальным проблемам, хотя некоторые наблюдатели считают, что выборы консервативных правительств в нескольких латинских странах могут привести к расширению сотрудничества.
Что касается торговли, в 2017 году президент Трамп приказал США выйти из предложенного Транстихоокеанского партнерства (TPP), соглашение о свободной торговле, которое было заключено в 2015 г., и которое позволило бы увеличить экономику США благодаря связям с тремя странами Латинской Америки: Чили, Мексикой и Перу.
Президент подверг резкой критике Североамериканскую свободную торговлю, Соглашение (НАФТА) с Мексикой и Канадой, предупредив, что Соединенные Штаты могут выйти из него, и инициировал повторные переговоры в 2017 году; в конечном итоге три страны согласились в сентябре 2018 года на новое США-Мексика-Канада Соглашение (USMCA), которое оставляет НАФТА практически без изменений, но включает в себя некоторые модернизированные обновления и изменения, особенно в отношении молочной и автомобильной промышленности.
По оценкам аналитиков, Латинская Америка, население которой составляет около 650 миллионов человек из 33 стран, обладает огромным потенциалом для экономического роста в ближайшие десятилетия, обусловленного ее огромными природными ресурсами.
Кроме того, поскольку Бразилия представляет интересы региона в рамках БРИКС, в Латинской Америке в последнее время наблюдается феноменальный рост взаимодействия с другими членами блока, объединяющими ведущие страны с развивающейся экономикой, включая Россию, Индию, Китай и Южную Африку.
Согласно данным Экономической комиссии Организации Объединенных Наций для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), экспорт из Латинской Америки, направленный в БРИКС, с 2001 года увеличился более чем в два раза, и каждый член БРИКС стремится увеличить свое экономическое присутствие во многих странах региона. Индия, Россия и Южная Африка не сильно отстают от Китая, когда речь идет о Латинской Америке. Эти страны агрессивно подписывают коммерческие соглашения и стратегические альянсы, чтобы обеспечить долгосрочное присутствие в регионе».
В 2016 году товарооборот между Латинской Америкой и Индией достиг 30 миллиардов долларов США, что говорит о том, что существует большой потенциал для диверсификации и продолжения роста экономических связей в среднесрочной перспективе, согласно отчету Межамериканского банка развития (ИБР), крупнейший источник финансирования развития в регионе.
Индия была признана седьмым по величине торговым партнером Латинской Америки в 2015 году, поднявшись на одно место по сравнению с ее уровнем в 2013 году. Согласно отчету ИБР, примерно 50 000 местных работников работают примерно в 200 индийских компаниях, функционирующих в регионе.
Хотя совершенно очевидно, что БРИКС имеет сильное присутствие в регионе, важно также подчеркнуть, что большинство соглашений, займов и партнерских отношений между БРИКС и Латинской Америкой были разработаны на двусторонней основе.
Однако другие аналитики считали, что создание СЕЛАК в 2011 году предоставило региону единый и более структурированный голос. «Поскольку Бразилия является членом БРИКС, а также СЕЛАК, участие БРИКС в регионе будет взаимовыгодным и будет иметь более серьезные последствия для всего мира», - пишет геополитический аналитик Дебидатта Ауробинда Махапатра в комментарии для Russia Beyond, публикации о российском государстве. СЕЛАК также инициировал формальный механизм диалога с тремя основными странами БРИКС - Китаем, Индией и Россией - в знак явных политических и экономических приоритетов. Индия стала первым партнером СЕЛАК по диалогу в 2012 году; форум Китай-СЕЛАК был создан в 2014 году; Региональная группа также подписала соглашение с Россией в 2015 году о расширении политического диалога и сотрудничества.
Взаимодействие БРИКС с СЕЛАК является не только фактором, способствующим многосторонности и созданию многополярной структуры мира, но также дает экономические преимущества обеим группам. Несмотря на то, что члены БРИКС являются быстро растущей экономикой с огромными финансовыми ресурсами, страны СЕЛАК также продемонстрировали рост, несмотря на замедление мировой экономики.
Важно отметить, что на сегодняшний день также происходит процесс налаживания сотрудничества отдельных латиноамериканских интеграционных группировок с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), последний саммит которого состоялся в Брюсселе в июне 2015 года, и в нем приняли участие 62 лидера из стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна, в том числе более 40 глав государств и правительств. На этом саммите лидеры обоих регионов приняли две декларации и пересмотренный План действий ЕС-СЕЛАК. Они определили десять приоритетных областей межрегионального сотрудничества - от науки и исследований, устойчивого развития или энергетики до инвестиций и предпринимательства. В целом, ЕС заключил соглашения о свободной торговле с 26 странами Латинской Америки и Карибского бассейна из 33.
Кроме того, лидеры поручили министрам иностранных дел проводить встречи в период между встречами на высшем уровне в целях укрепления политического диалога. В этом духе первая самостоятельная встреча министров иностранных дел ЕС-СЕЛАК состоялась 25-26 октября 2016 г. в Санто-Доминго.
Переговоры с целью заключения соглашения об ассоциации с МЕРКОСУР были возобновлены в 2016 году и в настоящее время вступают в завершающую стадию. С Мексикой переговоры по модернизированному соглашению, заменяющему предыдущее, близки к завершению. Обе стороны привержены быстрому решению остающихся технических проблем торговли и нерешенных заключительных и институциональных положений. В случае Чили достигнут прогресс в переговорах по обновленному Соглашению об ассоциации.
В течение последних десяти лет общая доля ЕС в торговле ЛАК оставалась в целом стабильной (14,4%). Общий объем торговли товарами между ЕС и ЛАК более чем удвоился за последнее десятилетие, достигнув 221,6 млрд евро в 2017 году, и ЕС является третьим торговым партнером ЛАК и первым инвестором в регионе. В 2016 году объем прямых иностранных инвестиций в странах ЛАК составил 825,7 млрд евро, что превышает совокупные объемы прямых иностранных инвестиций в Китае, Индии и России. Инвестиции ЕС являются высококачественными, диверсифицированными (охватывают первичный, вторичный и третичный секторы) и способствуют устойчивому развитию с помощью передачи технологий и инноваций. Акции ЛАК в ЕС также значительно выросли с 128,5 млрд евро в 2009 году до 250,3 млрд евро в 2016 году, при этом Бразилия остается крупнейшим инвестором.
За последние два десятка лет в регионе произошли (и продолжаются) кардинальные изменения в геополитическом и геоэкономическом положении стран Латинской Америки. Во-первых, на более высоком уровне развертываются очередные этапа интеграционных процессов, в различных форматах, включающие в себя в разной степени абсолютно все государства этого континента. Во-вторых, значительное внимание получают новые влиятельные внерегиональные партнеры, которые существенно расширили диапазон внешних связей латиноамериканских и карибских стран. Данный факт объективно повышает роль Латинской Америки на международной арене.
1. Bezrabotica v stranah Latinskoy Ameriki sokratilas' vpervye s 2014 goda // Rezhim dostupa: https://finance.rambler.ru/markets/41455675/?utm_content=rfinance&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (data obrascheniya: 01.05.2019)
2. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018. Evolución de la inversión en América Latina y el Caribe: hechos estilizados, determinantes y desafíos de política // Rezhim dostupa: https://www.cepal.org/es/publicaciones/43964-estudio-economico-america-latina-caribe-2018-evolucion-la-inversion-america (data obrascheniya: 01.05.2019)
3. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2018. Evolución de la inversión en América Latina y el Caribe: hechos estilizados, determinantes y desafíos de política // Rezhim dostupa: https://www.cepal.org/es/publicaciones/43964-estudio-economico-america-latina-caribe-2018-evolucion-la-inversion-america (data obrascheniya: 01.05.2019)
4. Economies of Latin America and the Caribbean Will Grow 1.7% in 2019, in an International Scenario Marked by Greater Uncertainty // Rezhim dostupa: https://www.cepal.org/en/pressreleases/economies-latin-america-and-caribbean-will-grow-17-2019-international-scenario-marked (data obrascheniya: 01.05.2019)
5. International Trade Outlook for Latin America and the Caribbean // Rezhim dostupa: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42316/4/S1701117_en.pdf (data obrascheniya: 01.05.2019)
6. Anhel' Mel'giso Esteso (Ángel Melguizo Esteso). Kitay i Latinskaya Amerika: esli posmotret' vblizi // Rezhim dostupa: https://inosmi.ru/economic/20170215/238733407.html (data obrascheniya: 01.05.2019)
7. Latin America - China Trade and Investment Amid Global Tensions // Rezhim dostupa: https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Latin-America-China-Trade-and-Investment-Amid-Global-Tensions.pdf (data obrascheniya: 01.05.2019)
8. Latin America - China Trade and Investment Amid Global Tensions // Rezhim dostupa: https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Latin-America-China-Trade-and-Investment-Amid-Global-Tensions.pdf (data obrascheniya: 01.05.2019)
9. Kadochnikov P.A. Integracionnye processy v Latinskoy Amerike i perspektivy uchastiya v nih Rossii (Tamozhennogo soyuza) // Rezhim dostupa: https://ww w.iep.ru/files/text/nauchnie_jurnali/kadochnikov_RVV_12-2014.pdf S.11-13(data obrascheniya: 01.05.2019)
10. International Trade Outlook for Latin America and the Caribbean // Rezhim dostupa: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44197/5/S1801069_en.pdf, S.23 (data obrascheniya: 01.05.2019)
11. United States- Latin America and the Caribbean trade developments 2018 // Rezhim dostupa: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44392/1/S1900015_en.pdf (data obrascheniya: 01.05.2019)
12. Latin America and the Caribbean: U.S. Policy Overview // Rezhim dostupa: https://fas.org/sgp/crs/row/IF10460.pdf (data obrascheniya: 01.05.2019)
13. BRICS 2018: Latin America paramount to South-South cooperation // Rezhim dostupa: https://news.cgtn.com/news/3d3d514d7a67544f78457a6333566d54/share_p.html (data obrascheniya: 01.05.2019)
14. What Does U.S. Trade Policy Mean for LatAm? // Rezhim dostupa: https://www.brinknews.com/in-u-s-trade-policy-an-opportunity-for-latam/ (data obrascheniya: 01.05.2019)
15. EU-CELAC relations // Rezhim dostupa: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/13042/EU-CELAC%20relations (data obrascheniya: 01.05.2019)
16. Shangaraev R.N. Vliyanie "centrov sily" na regional'nuyu bezopasnost' na primere konsolidacii integracionnyh gruppirovok Latinoamerikanskogo Regiona // Diplomaticheskaya sluzhba. 2017. № 2. S. 50-57.
17. Krasnyh O.V. Perspektivy rossiysko-boliviyskogo sotrudnichestva v energeticheskoy sfere // «Social'no-gumanitarnye znaniya», 3, 2019, S. 357-362
18. Karpovich O.G. Global'nye problemy mezhdunarodnyh otnosheniy v kontekste formiruyuschegosya mnogopolyarnogo mira // Pravo i politika. 2014. № 5. S. 620-629
19. Karpovich O.G. Global'nye problemy i mezhdunarodnye otnosheniya. Moskva, Izdatel'stvo "Yuniti-Dana", 2014, 504 c.
20. Karpovich O.G., Shangaraev R.N. Perspektivy sotrudnichestva Rossii so stranami Latinskoy Ameriki // Russian Journal of Management. 2019. T. 7. № 2. S. 26-30.
21. Suglobov A.E., Cherkasova Yu.I. Analiz zarubezhnogo opyta byudzhetnogo vyravnivaniya // Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. 2009. T. 5. № 3 (36). S. 68-75.
22. Suglobov A.E., Dreving S.R. Social'no-ekonomicheskie aspekty ekonomicheskoy bezopasnosti i klasterizaciya ekonomiki // Nacional'nye interesy: prioritety i bezopasnost'. 2009. T. 5. № 10 (43). S. 66-74.
23. Suglobov A.E., Karpovich O.G., Kletskova E.V., Timofeeva L.Y., Kolmykova T.S. Personal tax management: voluntary initiative or forced measure / Studies in Systems, Decision and Control. 2019. T.182. p.109-115.
