с 01.01.2016 по 01.01.2020
Балашиха, г. Москва и Московская область, Россия
Россия
В результате усугубления геополитической ситуации и введения санкционных мер против России, сектор продовольственного ритейла столкнулся с множеством сложностей, включая разрушение привычных логистических цепочек, рост цен и снижение покупательной способности граждан. В условиях увеличения затрат на ведение бизнеса наблюдается ускоренная консолидация в области продовольственного ритейла, возрастание популярности дискаунтеров, активное развитие онлайн-торговли и усиление конкурентной борьбы на рынке. Цель исследования – изучение проблем и определение путей повышения конкурентности в сфере розничного продуктового ритейла.
розничная торговля, продуктовый ритейл, конкуренция в торговле, конкурентоспособность, развитие торговли
Розничная торговля продуктами питания представляет собой один из наиболее активно развивающихся сегментов национальной и мировой экономики. Компании, работающие в этой области, оказывают существенное воздействие на экономические, социальные и политические аспекты жизни общества, так как они занимаются реализацией товаров, необходимых для удовлетворения повседневных потребностей населения, что, в свою очередь, способствует поддержанию его жизнедеятельности. В настоящее время сектор розничного продуктового ритейла столкнулся с необходимостью адаптации и, в некоторых случаях, кардинального пересмотра своей деятельности в ответ на изменяющиеся геополитические условия, трансформацию потребительских привычек и нарастающую цифровизацию. Данная сфера продолжает эволюционировать благодаря возникновению новых трендов в области логистики и клиентского сервиса. Современные потребители формируют новые требования, которые выходят за пределы традиционных ожиданий относительно доступности товаров и стандартного уровня обслуживания как в физических магазинах, так и в онлайн-пространстве.
Для поддержания конкурентоспособности в сфере розничной торговли продуктами питания ключевым аспектом выступает ориентация на потребителя, дополненная интеграцией цифровых технологий. Среди факторов, способствующих созданию конкурентных преимуществ, можно выделить размещение торговых точек в непосредственной близости к целевой аудитории, оптимизацию торговой среды, внедрение магазинов без кассиров и автоматизированных торговых устройств, а также предоставление разнообразных методов оплаты, включая традиционные кассы, мобильные приложения, терминалы самообслуживания и автоматическое списание средств с банковского счета покупателя.
Многими отечественными авторами рассматриваются особенности развития розничной торговли, в их числе Л.А. Брагин, А.Ф. Никишин, Н.К. Васильева, Е.А. Сапрунова, А.А. Прищепа, А.Н. Дыбкина, О.А. Косарева, Д. Н. Ткач, И.А. Морозова, М.И. Закирова и др. Однако, в литературе нет актуальных исследований проблем обеспечения развития и повышения конкурентности в сфере розничного продуктового ритейла, которые будут раскрыты в рамках статьи.
Цель исследования состоит в изучении современных тенденций развития розничной торговли продуктами питания в Российской Федерации. В статье были решены такие задачи, как: изучение особенностей современной розничной торговли, видов и участников современного продуктового ритейла РФ, способов повышения конкурентоспособности ритейлеров, анализ развития сферы розничного продуктового ритейла в России, выявление проблем и разработка путей их решения. В статье применяются такие методы исследования, как анализ теоретических источников, изучение данных статистики, сравнительный анализ. Были проанализированы показатели, характеризующие состояние розничной торговли за 2021-2023 гг.
Обзор литературы
Розничная торговля, имеющая в английском языке термин «retail», обозначает процесс реализации товаров или услуг конечным потребителям, ее отличие от оптовой – в продаже товаров единично или мелкими партиями и для конечного потребления [10, C. 108]. Также согласно мнению А.В. Воронкова и его коллег, состояние сектора розничной торговли представляет собой один из ключевых индикаторов экономического прогресса страны, а также служит показателем состояния потребительского рынка, отражает уровень жизни общества, общественное потребление [3, C. 218]. Действительно, граждане приобретают больше товаров, включая продукты питания, с ростом их доходов, либо они приобретают более качественные товары, более качественные продукты питания.
При этом, Д.Н. Ткач выделяет ряд проблем, с которыми сталкивается розничная торговля, включая недостаточную скорость внедрения новшеств, таких как электронная коммерция, веб-сайты, мобильные приложения и интернет-магазины, адаптированные для мобильных устройств, а также высокую текучесть кадров в этой сфере [13, C. 57].
В.В. Мантуленко, С.И. Ашмарина выделяют основные направления развития современного ритейла (Рис. 1).
Рис. 1. Направления развития современного ритейла
Источник: составлено автором на основе [9, C. 8]
В настоящее время значительное число торговых предприятий сочетает классические методы реализации товаров с онлайн-продажами, при этом наблюдается также активное внедрение принципов устойчивого развития в практику розничной торговли [1, 8].
Розничная модель бизнеса охватывает разнообразные виды организаций, такие как супермаркеты, магазины одежды, мебельные центры, точки продажи бытовой техники и автозаправочные станции и т.д. [13, C. 57].
Розничная торговля продуктами питания отличается рядом специфических характеристик, включая доступность для потребителей, обширную нормативно-правовую базу, уникальные подходы к ценообразованию, широкий ассортимент товаров и разнообразие форматов торговых точек.
Главной целью предприятий является достижение экономической выгоды, для чего необходимо обладать конкурентными преимуществами
Российский рынок розничной торговли, особенно в сегменте продуктов питания, можно охарактеризовать как один из наиболее устойчивых, поскольку продовольственные товары всегда будут относиться к категории жизненно необходимых [2, C. 105].
Продуктовый ритейл представлен различными форматами, включая магазины, расположенные в непосредственной близости к потребителям, сетевые торговые предприятия, осуществляющие реализацию товаров через сеть розничных точек, а также онлайн-торговлю, где продажи происходят через интернет-платформы, и мобильный ритейл, использующий приложения для смартфонов [5, C. 46]. Основная задача таких компаний заключается в получении экономической прибыли, что требует наличия определенных конкурентных преимуществ [4, C. 123].
Согласно мнению О.А. Косаревой, современная торговля в розницу является высококонкурентной областью экономики страны, где каждый клиент имеет значимость [6, C. 76].
Важнейшими участниками российского продуктового ритейла выступают крупные федеральные и региональные сети, современные несетевые магазины, традиционные торговые точки, рынки и ярмарки, а также онлайн-сервисы, предлагающие продукты с доставкой или самовывозом [9, C. 8].
В настоящее время в российском продуктовом ритейле наблюдается значительное распространение и преобладающее влияние именно сетевых бизнес-моделей, которые характеризуются широкой географией присутствия магазинов по регионам в различных форматах.
Крупные сети на рынке оказывают давление на соперников и сужают ассортимент для потребителей, что можно наблюдать как в России, так и в ряде других стран [11, C. 208].
Для улучшения конкурентной позиции торговым организациям необходимо реализовать стратегию, ориентированную на клиента, что включает создание многоканальных взаимодействий с потребителями, соблюдение принципов прозрачности и ответственности, а также смещение акцента экономической политики предприятий с количественных показателей на качественные. Важно также интегрировать цифровые технологии в бизнес-процессы. [4, C. 123].
Материалы и методы
В качестве материалов исследования использованы данные статистики по розничной торговле, отраженные в отчетах Росстата, исследованиях Ассоциации компаний интернет-торговли, информационного агентства «INFOLine» и в других интернет-источниках.
В качестве методов используется оценка изменения таких показателей по РФ как: оборот розничной торговли продовольствием, доля оборота розничной торговли продовольствием в общем объеме розничной торговли, розничные продажи продуктов питания через Интернет, фактическая обеспеченность населения торговыми площадями объектов розничной торговли по продаже продовольствия, выручка и чистая прибыль крупнейших компаний продуктовой розницы, количество и площадь торговых объектов 200 крупнейших продуктовых сетей, доля гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади. Горизонт анализа – 2021-2023 гг.
Результаты исследования
Рассмотрим показатели развития розничного рынка продуктов питания в России, в том числе развитие онлайн-торговли и сетевой торговли.
Оборот розничной торговли продовольствием в РФ за 2021-2023 гг. вырос на 24% и составил в 2023 г . 23 трлн рублей, что показано на рисунке 2.
Рис. 2. Изменение оборота розничной торговли продовольствием в РФ за 2021-2023 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Росстата: https://rosstat.gov.ru/statistics/roznichnayatorgovlya
Доля розничной торговли продовольствием в общем объеме розничной торговли в РФ в 2021 г. составляла 47%, в 2022 г. показатель вырос на 2,4 п.п., а в 2023 г. снизился на 1,6 п.п., что приведено на рисунке 3.
Рис. 3. Изменение доли оборота розничной торговли продовольствием в общем объеме розничной торговли РФ за 2021-2023 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Росстата: https://rosstat.gov.ru/statistics/roznichnayatorgovlya
По данным Ассоциация компаний интернет-торговли, онлайн-продажи продуктов питания за 2021-2023 гг. выросли на 58,3% и составили 761,5 млрд.руб., что видно на рисунке 4.
Рис. 4. Изменение оборота розничной торговли продуктами питания через Интернет в РФ за 2021-2023 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Ассоциация компаний интернет-торговли: https://akit.ru/analytics/trade
В 2023 г. фактическая обеспеченность населения торговыми площадями объектов розничной торговли по продаже продовольствия выросла во всех федеральных округах. Наиболее высокие показатели были в Приволжском и Уральском федеральных округах, а самые низкие – в Северо-Западном и Северо-Кавказском, что показано на рисунке 5.
Рис. 5. Изменение фактической обеспеченности населения торговыми площадями объектов розничной торговли по продаже продовольствия в РФ за 2022-2023 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Росстата: https://rosstat.gov.ru/statistics/roznichnayatorgovlya
В России самыми крупными компаниями продуктовой розницы являются игроки рынка, которым принадлежат супермаркеты «Магнит» (компания «Тандер»), «Пятерочка» (компания «Агроторг»), «Fix Price» (компания «Бэст Прайс»), «Перекресток» (компания «ТД Перекресток») и «Дикси» (компания «Дикси Юг»). У всех лидеров рынка, кроме компании «Дикси Юг» за 2023 г. выросла выручка. В 2022 г. самая высокая выручка была у компании «Тандер», а в 2023 г. – у компании «Агроторг», что показано на рисунке 6.
Рис. 6. Изменение выручки крупнейших компаний продуктовой розницы в РФ за 2021-2023 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Forbes: https://www.forbes.ru/biznes/516609-samye-pribyl-nye-kompanii-produktovoj-roznicy-rejting-forbes-2024
У всех лидеров рынка, кроме компании «Дикси Юг» за 2023 г. выросла чистая прибыль. За анализируемый период самый высокий показатель был у компании «Тандер», что показано на рисунке 7.
Рис. 7. Изменение чистой прибыли крупнейших компаний продуктовой розницы в РФ за 2021-2023 гг.
Источник: составлено автором на основе данных Forbes: https://www.forbes.ru/biznes/516609-samye-pribyl-nye-kompanii-produktovoj-roznicy-rejting-forbes-2024
Согласно исследованию INFOLine, на 12,78 тыс. точек выросло общее количество торговых объектов двухсот крупнейших продуктовых сетей России в 2023 г. и достигло 124,2 тыс., что представлено на рисунке 8.
Рис. 8. Изменение количества торговых объектов 200 крупнейших продуктовых сетей в РФ за 2022-2023 гг.
Источник: составлено автором на основе данных INFOLine: https://infoline.spb.ru/news/?news=285210
Их совокупная торговая площадь увеличилась за год на 2,68 млн. м2 до 37,86 млн. м2, что видно на рисунке 9.
Рис. 9. Изменение совокупной торговой площади 200 крупнейших продуктовых сетей в РФ за 2022-2023 гг.
Источник: составлено автором на основе данных INFOLine: https://infoline.spb.ru/news/?news=285210
Доля гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади за год сократилась с 15,5% до 14,3% и с 10,1% до 9% соответственно, что видно на рисунке 10.
Рисунок 10. Изменение доли гипермаркетов и супермаркетов в структуре торговой площади в РФ за 2022-2023 гг.
Источник: составлено автором на основе данных INFOLine: https://infoline.spb.ru/news/?news=285210
Обсуждение
Проведенный анализ развития розничного рынка продуктов питания в России позволяет сделать ряд выводов. В 2023 г. относительно 2021 г. в стране вырос оборот розничной торговли продовольствием, доля оборота розничной торговли продовольствием в общем объеме розничной торговли, оборот розничной торговли продуктами питания через Интернет. За 2023 г. фактическая обеспеченность населения торговыми площадями объектов розничной торговли по продаже продовольствия выросла во всех федеральных округах, хотя в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральном округах показатель довольно низкий. В 2023 г. активно развивалась деятельность крупнейших торговых сетей выросли доходы, прибыль, количество и площадь торговых объектов. На фоне роста цен повысился спрос на дискаунтеры и магазины небольших форматов.
Существуют разнообразные мнения относительно прогресса в области розничного продуктового ритейла.
Е.Е. Тарасова с соавторами считают необходимым проводить исследования целевых аудиторий, открывать новые магазины ближе к дому покупателей, работать с проверенными торговыми марками, развивать собственное производство [12, C. 177].
М.М. Курилов считает необходимым уделять внимание клиентоориентированности и цифровизации бизнес-процессов [7, C. 397].
По мнению автора, для успешного развития и повышения конкурентности в сфере розничного продуктового ритейла необходимо предлагать разнообразный и качественный ассортимент, обеспечивать быстрое обслуживание и удобное расположение магазинов, а также доступность транспорта и парковок. Важно также внедрять программы лояльности, проводить акции, уделять внимание сокращению упаковки и использованию экологически чистых продуктов.
Заключение
Торговля представляет собой ключевой аспект экономической системы, играя значительную роль в удовлетворении потребностей населения и внося весомый вклад в формирование валового внутреннего продукта разных государств. Розничная торговля охватывает сферу реализации товаров, предназначенных для использования в домашних условиях или личных целях, исключая при этом коммерческую деятельность. В розничной торговле завершается процесс обращения товаров, обеспечивая их доставку конечным потребителям. Сектор розничной торговли характеризуется высокой степенью конкурентоспособности, обусловленной наличием многочисленных компаний, предлагающих схожие товары и услуги.
Конкурентоспособность на рынке продуктового ритейла зависит от множества факторов: ценовая политика, ассортимент товаров, качество продукции, локация, технологические инновации: онлайн-продажи, мобильные приложения, автоматизация процессов, экологическая ответственность и др.
В России в последние годы росли объемы розничной торговли продуктами питания, в том числе продажи через Интернет. Данный рынок характеризуются высокой концентрацией власти в руках крупных игроков – торговых сетей. Анализ статистических показателей выявил в 2023 г. рост выручки и чистой прибыли четырех крупнейших игроков рынка, рост количества и площади торговых объектов 200 крупнейших продуктовых сетей. На фоне усиления инфляции растет популярность дискаунтеров, магазинов небольшого формата и усиливается конкуренция за небольшие торговые помещения.
Для развития и повышения конкурентности в сфере розничной торговли продовольствием ритейлеры должны предлагать качественный, широкий и разнообразный ассортимент продукции, быстрое обслуживание, удобное расположение магазинов, доступность транспортных маршрутов и парковок, программы лояльности и акции, внедрять экологические инициативы.
1. Брагин Л.А., Никишин А.Ф. Формирование системы обслуживания покупателей в розничной торговле // Экономика и управление: проблемы, решения. 2023. № 10. С. 25-30.
2. Васильева Н.К., Сапрунова Е.А., Прищепа А.А. Состояние российского рынка продуктового ритейла // Естественно-гуманитарные исследования. 2023. № 4. С. 105-109.
3. Воронков А.В., Дегтярь О.Н., Наплекова Ю.А. Инновации как фактор повышения эффективности коммерческой деятельности розничной торговли // Вестник БУКЭиП. 2021. № 3. С. 218-231.
4. Дыбкина А.Н. Клиентоориентированность в современной экономике: анализ рынка продуктового ритейла в России // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. №6. С. 123-129.
5. Исакова А.А. Совершенствование методов оценки конкурентоспособности предприятия в сфере продуктового ритейла // Форум молодых ученых. 2021. № 2. С. 46-49.
6. Косарева О.А. Тренды управления взаимоотношениями с клиентами в розничной торговле // Вестник Национального Института Бизнеса. 2023. № 4. С. 76-81.
7. Курилов М.М. Драйверы роста рынка продуктового ритейла // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. № 3А. С. 397-403.
8. Кутяшова Е.В., Скобелева О.А., Аношин А.В. Развитие розничной торговли России в условиях транснационализации потребительского рынка // Вестник Удмуртского университета.2024. № 4. С. 638-644.
9. Мантуленко В.В., Ашмарина С.И. Становление и развитие форматов современного продуктового ритейла в РФ // Наука XXI века: актуальные направления развития. 2021. № 2-2. С. 8-11.
10. Морозова И.А., Закирова М.И. Инновационные направления и перспективные пути развития продуктового ритейла // Вестник ВГУ им. Столетовых. 2021. № 2. С. 108-115.
11. Семенова Ю.Е. и др. Проблемы монополизации рынка розничной торговли // Наука и бизнес: пути развития. 2023. № 12. С. 208-211.
12. Тарасова Е.Е., Матузенко Е.В., Глазунова О.А. Продуктовый ритейл в России: особенности функционирования и направления развития // Вестник БУКЭиП. 2023. № 4. С. 177-188.
13. Ткач Д. Н. Некоторые аспекты развития розничной торговли в условиях цифровых трендов // Альманах Крым. 2023. № 39. С. 57-62.
